特种合金材料股份有限公司（以下简称“中洲特材”或“公司”）初次揭露发行股票

　　并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐组织，依据《证券发行上市保荐

　　事务办理方法》《深圳证券交易所创业板股票上市规矩（2020年修订）》《深圳证

　　券交易所创业板上市公司标准运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2

　　初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应【2021】555号）赞同注册，并经深

　　业板上市的告诉》（深证上【2021】367号）赞同，公司初次揭露发行人民币普

　　通股（A股）股票30,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.13

　　元，公司征集资金总额为人民币36,390.00万元，扣除发行费用（不含增值税）

　　人民币5,357.59万元后，征集资金净额为31,032.41万元。众华会计师事务所（特

　　殊一般合伙）已于2021年4月1日对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进

　　行了审验，并出具了编号为众会字(2021)第02865号的《验资陈述》。公司对募

　　管协议。2021年4月1日征集资金扣除保荐组织保荐及承销费用4,021.05万元

　　后的金额32,368.95万元汇入公司征集资金专户，公司暂未运用征集资金付出发

　　简称“《招股说明书》”），公司本次发行实践征集资金扣除相应的发行费用后，将

　　所（特别一般合伙）对公司到2021年4月13日以自筹资金预先投入募投项目

　　入征集资金出资项目金额为1,031.88万元，自筹资金付出发行费用金额为295.69

　　万元，合计1,327.57万元。其间，运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金

　　理方法的相关规矩予以置换。”本次拟置换计划与《招股说明书》中的组织共同。

　　（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引（2020年修

　　司以征集资金置换到2021年4月13日已付出发行费用及预先投入募投项目的

　　司以征集资金置换到2021年4月13日已付出发行费用及预先投入募投项目的

　　（2020年修订）》等有关法规的规矩，契合公司发展需要，有利于保护整体股东

　　（众会字(2021)第03567号），并以为：上海中洲特种合金材料股份有限公司以

　　所《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引（2020年修订）》的有关规矩

　　的规矩。公司本次征集资金置换的时刻间隔征集资金到账时刻未超越 6 个月，

　　契合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》

　　《深圳证券交易所创业板股票上市规矩（2020年修订）》《深圳证券交易所创

　　业板上市公司标准运作指引（2020年修订）》等相关规矩。公司本次征集资金